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同为奢侈品基金 富国业绩不及易方达一半

文章来源:网络 发布时间:2013-06-08 09:29 编辑:伊人时尚女性网

  在全球奢侈品公司业绩持续增长之际,国内仅有富国、易方达两家基金公司分别在2011年5月和2012年6月推出了相应的奢侈品基金:富国全球消费品股票基金和易方达标普全球高端消费品基金。

  富国业绩不及易方达一半

  2013年,时间走过了上半程,推出国内第一只奢侈品基金的富国基金(博客,微博)公司的基金业绩却不及易方达标普全球高端消费品基金的一半。

  根据银河证券数据,今年以来,截至5月28日,纳入统计的76只QDII基金平均回报率为1.64%。其中,主投欧美市场的QDII收益较好,且以标普高端消费品和标普500两类指数基金最为突出。指数增强型的易方达标普全球高端消费品今年以来净值增长率已达11.8%,而另一只奢侈品基金——主动型的富国全球顶级消费品股票基金今年以来收益率为4.81%。

  “这可能与富国基金的基金经理错失了海外行情有关,在该加仓的时候没有加仓。”某业界人士告诉中国经济时报记者,今年以来,道琼斯指数涨幅达16.94%,标普和纳斯达克指数的涨幅也在16%左右,美股已经收复了2008年金融危机以来的全部失地,更迭创历史新高。同样,此前深陷债务危机困扰的欧洲股市也是捷报频传,今年来主要股指全部收红,英国富时指数表现最为强劲,上涨了12.87%,德国DAX指数上涨10.35%,法国CAC40指数的涨幅也达到9.76%。

  “可能没想到海外市场会变得这么红火。一直担心欧债危机会持续下去,害怕再给投资人亏钱,所以迟迟没有动静,结果错失了进仓良机”。

  记者还发现,即使在富国基金内部,同为QDII基金,其基金业绩首尾相差则达到28%。根据好买基金最新数据,今年以来,截至5月30日,在纳入统计的69只QDII基金当中,富国中国中小盘以23.47%的净值增长率排名局首;而富国全球消费品基金净值增长率为4.53%,排名第28位;富国全球基金的基金净值为0.9690,增长力为-4.53%,排名第49位,位于后1/3位置,基金首尾业绩相差达到28%。

  富国其他基金业绩乏善可陈

  记者还发现,富国基金在所发行的基金当中,其业绩也乏善可陈。

  按照好买基金的最新统计数据,截至5月31日,在纳入统计的328只股票型基金中,富国通胀基金净值增长率为8.18%,排名第264位;富国天博(519035,基金吧)创新股票净值增长率为5.20%,排名第300位,而排名第一的上投新兴动力净值增长率为49.38%。

  在纳入统计的335只债券型基金中,富国7天理财宝B级净值增长率为1.58%,排位第299位;富国7天理财宝A级净值增长率为1.46%,排名第314位;而排名第一的天治稳健双盈债券(350006,基金吧)则为15.36%。

  在纳入统计的175只创新型基金中,富国天盈分级债A的净值增长率为-0.30%,排在第158位。

  在160只指数型基金中,富国中证红利前净值为1.0810,近三个月的净值增长率为-3.22%,近一年来的净值增长率为3.74%,而今年以来的净值增长率为2.46%,排在第104位。富国上证综指ETF 近三个月的净值增长率-2.82%,近一年来的净值增长率为-1.08%,今年以来的净值增长率为0.81%,而成立以来的净值增长率则为-18.69%,排名第124位。富国上证综指联接近三个月的净值增长率为-2.73%,近一年来的净值增长率为-1.21%,今年以来的净值增长率为0.74%,排名第126位。

  不仅如此,在2012年第二季度,富国基金旗下的近半数基金也被远远地抛在大盘后面。具体看来,富国天益价值(100020,基金吧)、富国天成红利(100029,基金吧)和富国低碳环保等3只基金则在当年4月市场上涨过程中,分别以5.71%、4.56%和5.18%的回报率被同期大盘(5.9%)甩在身后。同样的,在当年5月市场震荡下跌中,上述基金回报率仅为-0.961%、-1.31%和-1.23%,均落后同期大盘。

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